國家發(fā)展和改革委員會辦公廳

國家發(fā)展改革委辦公廳關于對房地產企業(yè)發(fā)行外債申請備案登記有關要求的通知

發(fā)改辦外資〔2019〕778號


　　

各省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市、新疆生產建設兵團發(fā)展改革委，各有關企業(yè)和金融機構：

　　為進一步落實《國家發(fā)展改革委關于推進企業(yè)發(fā)行外債備案登記制管理改革的通知》（發(fā)改外資〔2015〕2044號）、《國家發(fā)展改革委 財政部關于完善市場約束機制 嚴格防范外債風險和地方政府債務風險的通知》（發(fā)改外資〔2018〕706號）等規(guī)定要求，完善房地產企業(yè)發(fā)行外債備案登記管理，強化市場約束機制，防范房地產企業(yè)發(fā)行外債可能存在的風險，促進房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展，現(xiàn)對房地產企業(yè)發(fā)行外債申請備案登記提出如下要求。

　　一、房地產企業(yè)發(fā)行外債只能用于置換未來一年內到期的中長期境外債務。

　　二、房地產企業(yè)在外債備案登記申請材料中要列明擬置換境外債務的詳細信息，包括債務規(guī)模、期限情況、經我委備案登記情況等，并提交《企業(yè)發(fā)行外債真實性承諾函》。

　　三、房地產企業(yè)發(fā)行外債要加強信息披露，在募集說明書等文件中需明確資金用途等情況。

　　四、房地產企業(yè)應制定發(fā)行外債總體計劃，統(tǒng)籌考慮匯率、利率、幣種及企業(yè)資產負債結構等因素，穩(wěn)妥選擇融資工具，靈活運用貨幣互換、利率互換、遠期外匯買賣、期權、掉期等金融產品，合理持有外匯頭寸，保持境內母公司外債與境外分支機構外債、人民幣外債與外幣外債、短期外債與中長期外債、內債與外債合理比例，有效防控外債風險。

　　

國家發(fā)展改革委辦公廳

2019年7月9日